简介：　　第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。

简介：　　夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，她梳着呆板的发型，穿着保守的服装，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下，夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途，登上了驶往远方的游轮。
　　在游轮上，夏洛特邂逅了名为杰瑞（保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰）的男子，并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快，夏洛特就感到自己坠入了情网之中，然而，此时的杰瑞并不是自由身，他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开，而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。